Favola che racconta le avventure di Gianni e di Alice, una streghetta buona dalla pelle azzurra e i capelli bianchi. I due, assieme agli amici di Gianni un orso, una volpe, un topo e un cane finiranno nelle mire di una strega cattiva delle stesse fattezze di Alice, che cercherà di trasformare Gianni in una creatura malvagia…

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